2009-09-01 工商時報 【魏喬怡/台北報導】
外資鎖定下的三大投資趨勢:非洲、全球新興市場、替代能源,對應的基金今年以來表現都不俗!據晨星統計,表現最好的全球新興市場股票基金可飆到六成以上,而非洲、歐非中東基金表現好的也有近六成,表現一般的也有二到三成,而替代能源基金則有一到二成的獲利!
就晨星評級及今年以來的排序,全球新興市場基金表現最好的是寶來全球新興市場精選組合基金,年初迄今有61.61%,而排名前五名的新興市場基金績效也都有五成以上的亮眼表現。
而歐非中東基金表現最好的就是摩根富林明新興歐洲、中東及非洲基金,年初迄今飆了59.62%,近半年更有七成的漲幅,而純投資非洲的保誠非洲基金也有33.02%的績效。
至於替代能源基金中,表現最好的KBC全球替代性能源基金年初迄今有25.26%的漲幅,排名第二的瑞士信貸未來能源股票基金也有近二成的漲勢。
展望新興市場後市,匯豐聚富積極平衡基金經理人賴安庭認為,目前新興市場的股票部位可偏重內需強勁,財政政策積極的中國市場,並逐步微幅加碼股市具有價值的俄羅斯。
匯豐環球投資管理(香港)投資長高禮行指出,未來一兩個月內,預期市場利多將陸續釋出,股市仍可能還有上漲空間,但是,預期未來漲幅可能不大,原因在於經濟的正面預期大多已經反應完畢,目前的股票價格已經不便宜,短期內股票依然有上漲動能,但是未來這股力量可能會逐漸衰退,除非2010年經濟前景有更明朗的消息傳出。
德盛安聯投信業務行銷長段嘉薇表示,如果是積極型投資人可以選擇新興國家龍頭的中國基金,搭配新興市場基金,或是選擇印尼基金搭配金磚四國基金;穩健型投資人,可布局金磚四國或是新興市場基金。保守型投資人可搭配全球新興市場股票基金。
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