MrMarket.Blog

2009-09-15 工商時報 【范姜群閔／台北報導】

　金融海嘯周年，在全部的境外基金中，已有超過4成，共415檔的境外基金報酬率轉負為正，如從不同類型的境外基金來看，中國及黃金基金不僅轉負為正，報酬率更分別達高達31％及27％，至於身為海嘯震央的全球不動產型基金則仍是負報酬近20％。 

　去年9月15日美國雷曼兄弟破產，使得全球股市籠罩在金融海嘯下，但根據Lipper統計，截至今年9月11日為止，國內核備的954檔境外基金中，報酬率表現最佳的是GAM Star中華股票基金54.19％，其次則分別是瑞士安勤黃金基金37.14％及木星中國基金34.9％。 

　至於至今仍為負報酬的基金則還有539檔，其中，負報酬超過2成的有48檔，負報酬超過3成的境外基金則是法興美國小型公司價值股票基金-32.09％、富通全球金融股票基金-32.35％、摩根士丹利美國房地產基金-34.46％及盧森堡全球新興市場短期債券基金-34.89％。 

　如從基金類型來看，金融海嘯至今各類型基金報酬率前三名分別是，中國基金32.27％、黃金基金28.53％及印尼基金25.77％，至於表現最差的基金類型則是全球不動產型基金，報酬率為-19.49％。 

　中國股市自3月反彈以來，累計一年來漲幅超過4成，是全球各主要股市中漲幅最高的區域股市，而黃金基金受到通膨疑慮增溫的激勵，國際金價累計9月以來已上漲超過50美元，是中國基金與黃金基金報酬率飆高的主因。 

　在不動產基金部分，第一金投顧專業經理謝德威表示，從基本面看，雖然美國房市景氣仍在低點，但是卻處於逐步復甦當中，在聯準會低利率政策激勵下，多項美國的不動產景氣數據也有好消息傳出，包括美國的成屋銷售已連續4個月上揚，7月份7.2％的月增率更是創下自1999年以來最大的增幅，7月份的新屋銷售意外成長9.6％，也創下4年來最大的漲幅。